Cet article explique comment utiliser la nouvelle fonctionnalité Modèles de banque sous Salle des recettes.
Création de modèles de banque
Remarque : Les options de salle des recettes doivent être activées dans le rôle d'un utilisateur Connect afin d’afficher, créer ou modifier des modèles de banque.
- Connectez-vous à Connect et sélectionnez « Salle des recettes » dans le menu de gauche.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez "Modèles de banque". Cliquez sur "Nouveau" pour créer un nouveau modèle ou sélectionnez une option dans la liste pour modifier ou supprimer un modèle existant.
- Créez un nom de modèle et choisissez Type d'événement dans la liste déroulante qui peuplera les vendeurs associés à ce type d'événement. (Remarque : Le type d'événement doit être créé sous Evénements > Types d'événements avant de créer un modèle de banque.)
- Cochez la case "Vendeur" pour sélectionner tous les vendeurs ou cochez la case de chaque vendeur pour lequel la banque sera ajustée.
- Entrez les montants des banques dans le champ à côté du vendeur correspondant pour les mises à jour bancaires individuelles.
- Entrez le montant de la banque et sélectionnez Ajuster la banque si plusieurs vendeurs sont sélectionnés.
- Sélectionnez "Enregistrer" dans le coin supérieur droit pour créer un nouveau modèle et enregistrer les modifications apportées au modèle existant.
Utilisation des modèles de banque
- Connectez-vous à Connect et sélectionnez « Salle des recettes » dans le menu de gauche.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez "Gestion de trésorerie". Tous les événements du calendrier seront répertoriés avec les événements les plus récents répertoriés en haut.
- Sélectionnez l'événement pour lequel vous allez utiliser le modèle de banque, puis sélectionnez « Ajuster la banque » dans le coin supérieur droit. (Vous trouverez des instructions détaillées sur la gestion de la trésorerie dans cet article.)
- Sélectionnez un modèle de banque dans la liste qui peuplera automatiquement les montants en espèces correspondants pour les vendeurs sélectionnés.
- Une fois que la banque a été ajoutée avec succès, sélectionnez « Vue d'ensemble » dans le coin droit pour revenir à l'écran de synthèse de l'événement.