Rôles d’employé

Qu'est-ce qu'un rôle d'employé?

Les rôles des employés définissent les paramètres des comptes que les employés utilisent dans le système Activate.

Remarque :

• Les ensembles d'autorisations doivent être créés avant de créer un rôle d'employé.
• Les rôles d’employé peuvent être modifiés à tout moment en accédant à Connect > Options > Rôles d’employé.

Comment créer un rôle d'employé

1. Connectez-vous à Connect et sélectionnez 'Options' dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur « Rôles des employés » dans le menu déroulant «Options», puis cliquez sur « Ajouter un rôle d'employé » dans le coin supérieur droit.
3. Remplissez les paramètres du rôle d'employé, puis terminez en cliquant sur "Ajouter un rôle d'employé".

Onglet Général

L'onglet "Général" définit les paramètres de base du rôle des employés.

• Nom du rôle : Nommez la position ou le comportement que le compte aura une fois connecté avec Activate.
• Ensembles d'autorisations : Sélectionnez les ensembles d'autorisations qui doivent être affectés au rôle d'employé.
• Type de profil : Le mode PDV est le plus souvent utilisé, mais il existe également une option mode Restaurant.
• Mode hors ligne par défaut : Déterminez le mode hors connexion par défaut du terminal et des comptes associés.
• Modification de commande hors ligne : En sélectionnant « Oui », les pourboires apparaîtront sur le reçu imprimé et seront ajoutés au total de la commande plus tard.
• Limite de commande hors ligne : Le montant total maximum d’une commande traitée hors ligne. Toutes les commandes d’un montant supérieur au montant saisi devront obligatoirement utiliser le mode en ligne et être synchronisées en temps réel.
• Délai d'attente de la demande : Intervalle de temps pendant lequel une commande va tenter de se synchroniser après quoi les périphériques passeront en mode hors ligne pour la traiter lorsque la connexion est plus stable.
• Impression automatique détaillée : Lorsqu'une imprimante est activée et qu'une commande est passée, l'imprimante associée imprime automatiquement un reçu pour les terminaux PDV et KDS. Pour les reçus supplémentaires, l'option d'impression de la commande peut être sélectionnée  sur l'appareil.
• Activer l'option compléter automatiquement : Active la fonction Compléter Automatiquement pour les commandes.
• Commandes complétées automatiquement : Si cette fonction est ajustée sur « Oui », les commandes seront automatiquement marquées comme terminées une fois la transaction traitée. Cette fonction est principalement utilisée pour les interactions au point de vente. Si la fonction est ajustée sur « Non », les commandes devront être complétées manuellement dans l'application KDS. Cette option est utilisée principalement dans le cas de livraison de produits au moyen des commandes avec mobile.
• Délai commandes complétées automatiquement : Si les commandes doivent être complétées automatiquement, il s'agit du délai en minutes avant qu'elles ne soient automatiquement marquées comme terminées.
• Soumettre les commandes par : Sélectionnez le mode d’identification et de distribution d’une commande par le KDS.
• Nom de l'employé : Utilisez le nom de l'employé connecté au terminal PDV.
• Titulaire de la carte : Utilisez le nom associé à la carte de crédit utilisée pour le paiement.
• Nom du périphérique : Utilisez le nom attribué au terminal lors de sa configuration initiale.
• Premier écran : Le premier écran qui s’affiche quand l’employé se connecte dans Activate (Tout, nourriture, boisson, etc.).
• Impression préréglée : Imprimez les reçus en mode Standard ou Restaurant.
• Compte partagé : Activer si le compte permet à plusieurs employés de se connecter à l'aide de leur « NIP ».
• Accès gestionnaire : Donne le statut de compte administrateur.
• Siège requis : Invite l'utilisateur à indiquer son siège avant que la commande ne soit définitive. Si le message d’erreur suivant s’affiche, « aucun niveau n'a été trouvé, vérifiez la connexion Internet », désactivez ce paramètre.
• Confirmation de siège : Demander la confirmation de siège lors de la commande.
• Activer le lecteur de code-barres : Activez l'utilisation du lecteur de codes-barres.
• Instructions spéciales : Lorsqu'elle est activée, cette option permet aux utilisateurs d'envoyer une note avec un élément spécifique de la commande.
• Mode Kiosque : Permet à la fonction Kiosque d'afficher les statuts des commandes KDS dans Activate.
• Mode laissez-passer de stationnement : Active le mode Laissez-passez de stationnement.
• Capacités bancaires : Active les options bancaires dans la trésorerie de l'utilisateur.
• Délai d'inactivité : La durée autorisée avant que l'écran ne passe à l'écran de veille.
• Activer le partage de facture : Partagez les articles d’une facture en plusieurs commandes distinctes via Activate au lieu de faire des paiements partiels.
• Logo Image : Téléchargez le logo de l'entreprise ou de l'équipe.

Onglet Caisse

L'onglet 'Caisse' définit ce que l'employé peut voir sur l'écran de paiement.

• Signature numérique : Permet d'avoir la ligne de signature sur l'écran.
• Montant pour signature : Montant minimum à partir duquel le client doit fournir une signature..
• Afficher les totaux de transaction divisés : Permet d'afficher les totaux divisés.
• Autoriser l'ajout d'éléments lors du paiement : Permet d'ajouter des éléments au panier lors de la validation.
• Promotion activée : Permet l'utilisation de promos.
• Exiger le NIP du gestionnaire pour les codes : NIP de gestionnaire obligatoire pour l'utilisation de codes.
• Traiter la transaction avant la signature : Active la possibilité de traiter la transaction avant que le client ne signe.
• Impression automatique du reçu : Permet d'imprimer automatiquement le reçu.
• NIP obligatoire pour retirer une carte enregistrée dans une facture : NIP de gestionnaire obligatoire pour retirer une carte de crédit enregistrée pour la facture.
• Exiger les deux pistes des cartes : Un niveau de sécurité supplémentaire lorsque vous passez des cartes dans le lecteur pour des transactions.

Onglet Frais, pourboire et taxes

L'onglet frais, pourboire et taxes permet de personnaliser ce qui peut être ajouté au total de la commande.

• Frais de commodité : Autorise les frais de commodité.
• Type de frais : Détermine si les frais seront un montant forfaitaire ou un pourcentage de la commande.
• Montant des frais : Entrez le montant ou le pourcentage des frais.
• Nom des frais : L’appellation sous laquelle les frais apparaîtront sur les reçus.
• Arrondissement des frais : Active la fonction d'arrondissement des frais.
• Pourboire activé : Sélectionnez 'Au moment du paiement' pour activer les pourboires.
• Pourboire au moment du paiement : Choisissez "Pourboire avant la signature" ou "Pourboire à la signature".
• Pourcentage de pourboire : Détermine si le pourboire sera un pourcentage de la commande ou un montant forfaitaire.
• Pourcentage de limite de pourboire : Limite le montant d’un pourboire à un pourcentage maximal de la commande.
• Pourboires personnalisés 1, 2, 3, 4 : Permet d'avoir quatre montants de pourboires personnalisés différents.
• Pourboire personnalisé par défaut : Active un pourboire par défaut basé sur les pourboires personnalisés entrés.
• Exiger la confirmation du pourboire en attente : Confirme le montant du pourboire.
• Autoriser l'exonération de taxe : Active l'exonération de taxe.

Onglet Paiements

L'onglet "Paiements" détermine les types de paiements que l'employé peut accepter.

• Comptant : Active l'argent comptant comme mode de paiement.
• Tiroir-caisse : Permet l'utilisation du tiroir-caisse.
• Conversion de devise : Active la fonctionnalité de conversion de devise.
• Crédit : Permet de payer par cartes de crédit.
• Activer cartes de crédit à puce : Permet le paiement par cartes de crédit à puce.
• Bloquer les cartes-cadeaux : Empêche les utilisateurs d'utiliser des cartes-cadeaux (Ex : une carte-cadeau Visa).
• Créer une facture ouverte : Activer ou désactiver la possibilité d'accumuler une addition pour payer plus tard.
• Paiement partagé : Activer ou désactiver les paiements fractionnés.
• Billet/carte-cadeau : Active les billets encodés qui servent de cartes-cadeaux.
• Titre de bouton personnalisé Givex : Le nom de votre méthode de paiement personnalisée.
• Sans contact: Permet les paiements sans contact.
• Caisse rapide : Active la fonction de paiement rapide.
• RFID : Active les paiements d'identification par radiofréquence à partir d'appareils mobiles tels que les bracelets.
• Soumettre sans paiement : Permet de fermer une ou des commandes sans paiement.
• Patron : Les commandes peuvent être portées à un compte et facturées plus tard aux clients qui ont généralement un accord avec le vendeur ou le site.
• Choisir compte patron : Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
• Utiliser les codes : Active ou désactive les codes promotionnels.
• Bluetooth : Paiements Bluetooth reçus des utilisateurs de l'application client.
• Portefeuille électronique : Activer le paiement à l’aide de fonds prépayés.
• Braintree PayPal : Permet d’utiliser Braintree PayPal.
• Paiement direct Skidata : Paiement spécialisé pour le site.
• Titre du bouton Paiement direct : Personnalisez le nom du paiement direct Skidata à sélectionner lors du paiement.
• Valeur stockée Skidata : Paiement spécialisé pour le site.
• Titre du bouton Valeur stockée : Personnalisez le nom du paiement Valeur stockée à sélectionner lors du paiement.
• Valeur stockée Streamline : Paiement spécialisé pour le site.
• Nom du bouton Valeur stockée Streamline : Personnalisez le nom du paiement Valeur stockée Streamline à sélectionner lors du paiement.

Onglet Numéro de facture

Le 'numéro de facture' personnalise ce qui apparaît sur le reçu lors de l'utilisation d'un KDS.

• Numéro de facture : Permet d'ajouter un numéro de facture sur les commandes et les reçus.
• Préfixe de facture : Ajouter une lettre optionnelle devant les numéros de factures.
• Numéro de facture Valeur minimale : Le plus petit numéro de facture alloué.
• Numéro de facture Valeur maximale : Le plus grand numéro de facture alloué.
• Réinitialisation automatique du numéro de facture : Permet de recommencer la séquence de numéros une fois que le maximum est atteint.
• Numéro de facture Texte additionnel : Ajouter une note pour le client.
• Exiger le nom sur la commande : Permet d’entrer un nom pour aller avec le numéro de facture.

Onglet Splash Screen

L'onglet 'Splash Screen' personnalise les affichages sur l'écran de connexion Activate.

• Couleur d'arrière-plan : La couleur de l'arrière-plan dans Activate.
• Diapositives : Les images qui apparaîtront sur la page Activate lors de la connexion. Vous pouvez les personnaliser avec le logo de votre entreprise si vous le souhaitez.